Naar de hoofdinhoud

Offertes

Met deze veelzijdige tool kun je niet alleen offertes maken, maar ook een volledige workflow beheren vanaf het opstellen tot en met het goedkeuren van offertes

14 artikelen
Offerte beheerMet deze veelzijdige tool kun je niet alleen offertes maken, maar ook een volledige workflow beheren vanaf het opstellen tot en met het goedkeuren van offertes. Hieronder vind je een…
Offertes zoeken
Offerte overzichtHierin staat een overzicht van alle offertes verdeeld in verschillende statussen. Deze laten zien in welke fase van het traject de offerte zich bevindt.
Offerte kolom instellingen
Btw verlegde offerte
Offerte importeren
Offerte groepenOffertegroepen helpen je om offertes te structureren op basis van verschillende soorten projecten. Door per offertegroep vaste instellingen te gebruiken, werk je sneller en consistenter, vooral wanneer je verschillende typen…
Offerte ondertekenportaalMet het ondertekenportaal van Optimit kunnen offertes digitaal worden ondertekend. Dit versnelt het goedkeuringsproces en zorgt voor duidelijke statusinzicht in elke fase van de offerte.
Offerte bijlagenBinnen modules zoals offertes, facturen en projecten in Optimit kun je eenvoudig bijlagen toevoegen. Zo kun je aanvullende documenten meesturen of opslaan bij de juiste administratie.
Offerte notitieHet toevoegen van notities aan offertes in Optimit helpt je om belangrijke informatie overzichtelijk vast te leggen en snel terug te vinden via het zoekscherm.
Maak van factuur offerte
Offerte terug naar conceptNa het versturen van een offerte kan het voorkomen dat je nog een aanpassing wilt maken. In Optimit kun je een verstuurde offerte terugzetten naar concept, zodat je deze kunt…
Offerte versie controleSoms wordt een offerte niet direct goedgekeurd of zijn er aanpassingen nodig. Om het oorspronkelijke aanbod te kunnen behouden en toch wijzigingen door te voeren, bieden wij de mogelijkheid om…
Nieuwe offerteOm een nieuwe offerte te maken ga je naar het menu en open je 'Offertes'. Nadat je de offerte opent klik je rechts bovenin op de knop 'Nieuw offerte'.