Offerte terug naar concept

Status van de offerte
Je kunt een offerte alleen terugzetten naar concept als deze nog niet is goedgekeurd of ondertekend door de klant.

Beperkingen
Zodra een offerte is ondertekend, kan deze niet meer worden teruggezet naar concept. In dat geval kun je alleen een nieuwe offerteversie aanmaken.

Controleer of de offerte niet is goedgekeurd of ondertekend.

Open de offerte die je wilt aanpassen.

Klik op het drie-puntenmenu.

Kies de optie ‘Terug naar concept’.

Breng de gewenste wijzigingen aan in de conceptofferte.

Klik rechtsboven op ‘Verstuur’.

Verstuur de offerte opnieuw naar de klant.