1. Offerte aanmaken
Maak eerst een offerte aan zoals je gewend bent.
Vul alle offertegegevens volledig en correct in.
Controleer de inhoud en sla de offerte op.
2. Tekenportaal activeren
Ga in de offerte naar de tab ‘Gegevens’.
Activeer links onderin de optie ‘Gebruik teken-portaal’.
Zodra deze optie is ingeschakeld, wordt automatisch een ondertekenlink gegenereerd.
Deze link wordt meegestuurd bij het versturen van de offerte.
3. Offerte versturen
Klik rechtsboven op ‘Verstuur’.
Er opent een verzendvenster.
Controleer of de juiste contactpersoon is geselecteerd.
Vul het bericht in dat de ontvanger ontvangt.
Klik op ‘Verstuur’ om de offerte inclusief ondertekenlink te verzenden.
De ontvanger kan via de link de offerte bekijken en digitaal ondertekenen.
4. Ondertekenstatus controleren
In de eerste tab van de offerte zie je de ondertekenstatus.
Hier wordt weergegeven of de offerte nog openstaat, bekeken is of ondertekend.
Via dezelfde link die de klant gebruikt, kun je het ondertekenportaal ook zelf bekijken.
5. Ondertekende offerte goedkeuren
Na ondertekening door de klant kun je de offerte verwerken.
Keur de offerte goed of af.
Bij goedkeuring krijg je direct de optie om een opdrachtbevestiging te versturen.
Na goedkeuring kan het project of de facturatie direct worden voortgezet.