Koppeling opzetten
☐ Ga naar Instellingen → Koppelingen → Exact
☐ Klik op Koppel met Exact
☐ Log in bij Exact Online en geef Optimit toestemming
✔ Je wordt automatisch teruggeleid naar Optimit
Administratie selecteren
☐ Selecteer de gewenste administratie
☐ Klik op Opslaan
✔ Grootboeken worden automatisch geïmporteerd
⚠ Administratie kan slechts éénmalig worden gekozen
Configuratie
☐ Selecteer inkoop- en verkoopdagboeken
☐ Stel verkoop-, inkoop- en uitzoekgrootboek in
☐ Selecteer de juiste btw-codes per btw-type
⚠ Selecteer btw-types exclusief indien van toepassing
Betaalstatus (optioneel)
☐ Activeer import betaalstatus verkoopfacturen
✔ Verkoopfacturen worden automatisch op betaald gezet na matching in Exact
Relaties importeren (optioneel)
☐ Klik op Importeer relaties
✔ Import kan worden onderbroken en herhaald
⚠ Bestaande geïmporteerde relaties worden overschreven
Klaar
✔ Goedgekeurde inkoopfacturen en verzonden verkoopfacturen worden nachtelijk gesynchroniseerd
✔ (Indien ingesteld) betaalstatus wordt automatisch geïmporteerd