Koppeling opzetten
☐ Ga naar Instellingen → Koppelingen → Twinfield
☐ Klik op Koppel met Twinfield
☐ Log in bij Twinfield en geef Optimit toestemming
✔ Je wordt automatisch teruggeleid naar Optimit
Administratie selecteren
☐ Selecteer de juiste administratie
☐ Klik op Opslaan
✔ Grootboeken worden automatisch geïmporteerd
⚠ Administratie kan slechts éénmalig worden gekozen
Configuratie
☐ Selecteer inkoop- en verkoopdagboeken
☐ Stel verkoop- en inkoopbalansgrootboeken in
☐ Selecteer het uitzoekgrootboek
☐ Selecteer de juiste btw-codes per btw-type
☐ Koppel verkoopgrootboeken per btw-type
ℹ️ Inkoopfacturen worden geboekt op het grootboek dat in Twinfield aan de relatie is gekoppeld.
Is er geen grootboek ingesteld? Dan wordt het uitzoekgrootboek gebruikt.
Betaalstatus (optioneel)
☐ Activeer import betaalstatus verkoopfacturen
✔ Verkoopfacturen worden automatisch op betaald gezet na matching in Twinfield
Relaties importeren (optioneel)
☐ Klik op Importeer relaties
✔ Import kan worden onderbroken en herhaald
⚠ Bestaande geïmporteerde relaties worden overschreven
Instellingen in Twinfield
☐ Ga naar Instellingen → Administratie-instellingen
of
https://login.optimit.nl/facturen/factuur/dvt/token/$freetext3$?altroute=https://secure.basecone.com/Lookup?GUID=$freetext3$
☐ Pas Document Imaging aan voor inkoop- en verkoopdagboek
☐ Sta Vrije tekstveld 1 toe in de koptekst van het inkoopdagboek
Klaar
✔ Goedgekeurde inkoopfacturen en verzonden verkoopfacturen worden nachtelijk gesynchroniseerd
✔ (Indien ingesteld) betaalstatus wordt automatisch geïmporteerd