Ga naar Menu → Projecten
Klik rechtsboven op Nieuw project
1. Projectgegevens invullen
☐ Type – selecteer projecttype (vult automatisch projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder)
☐ Titel – naam van het project
☐ Referentie – referentie van opdrachtgever (optioneel, meegenomen op facturen)
☐ Opdrachtgever – relatie die opdracht geeft
☐ Contactpersoon – contactpersoon van opdrachtgever
☐ Factuurrelatie – anders dan opdrachtgever? Veld activeren en selecteren
☐ Start / einddatum – planperiode van het project
☐ Adres – locatie van het project
☐ Aanneemsom – totaal afgesproken bedrag (excl. btw)
☐ Projectleider – verantwoordelijke projectleider
☐ Werkvoorbereider – ingevoerde werkvoorbereider
☐ Uitvoerder – ingevoerde uitvoerder
☐ Projectfase – selecteer fase van project (beïnvloedt acties zoals factureren)
2. Tabbladen instellen
☐ Budget – voeg budgetten toe op basis van kostentypes
☐ Dossier – bekijk projectresultaat en gekoppelde documenten
☐ Meer-/minderwerk – voeg extra of minderwerk toe en factureer direct
☐ Overige kosten – voeg kosten toe die automatisch op het project worden geboekt
☐ Limieten – stel limieten in voor klanten om overschrijding van facturen te voorkomen
✔ Project is nu aangemaakt en klaar voor gebruik in urenregistratie, facturatie en projectadministratie.