Het toevoegen van een relatie in Optimit is efficiënt voor toekomstig gebruik. Door eenmalig alle gegevens van een relatie in te voeren, bespaar je later tijd. Als je bijvoorbeeld een factuur maakt, kun je snel de relatiegegevens toevoegen zonder alles opnieuw in te voeren.
1. Nieuwe relatie aanmaken
1.1 Ga naar relaties
Ga naar menu Relaties → Nieuwe relatie
1.2 Toevoegen van de bedrijfsgegevens
Om een nieuwe relatie aan te maken kan je er voor kiezen om te zoeken op kvk nummer of bedrijfsnaam. Ook kan je de relatie handmatig invoeren.
1.2.1 Handmatig invoeren
Voeg alle velden handmatig in met de juiste bedrijfsgegevens van je relatie.
1.2.2 Gemakkelijk zoeken op kvk of bedrijfsnaam
Klik op 'ZOEK IN KVK BESTAND'
Er verschijnt een pop-up met daarin een zoekfuntie. Zoek op kvk nummer, bedrijfsnaam of straat en klik op 'zoek'
Klik op 'selecteer', een groot deel van de bedrijfsgegevens worden automatisch ingevuld. Vul de overige gegevens handmatig in.
Klik vervolgens op 'opslaan' om de nieuwe relatie op te slaan.